企画書のテンプレートの完全ガイド！Word・Excel・パワーポイントでの書き方解説
目次
企画書とは？
企画書とは、あるアイデアや計画を具体化し、関係者に提案・共有するための文書です。
新商品開発、マーケティング施策、イベント運営など、ビジネスのさまざまな場面で活用できます。
目的や背景、ターゲット、具体的な施策、スケジュール、予算などを整理し、説得力のある形で伝えることが重要です。Word・Excel・PowerPointなどで作成されることが多く、内容を明確かつ簡潔にまとめることで、スムーズな意思決定や実行につながります。
作成する目的
企画書を作成する主な目的は以下の通りです。
- プロジェクトの概要説明
企画書は、プロジェクトの目的や背景、ターゲット、期待される成果などを明確に伝えるために作成されます。 - 実行計画の提示
アイデアを形にするためには、実際のアクションプランが必要です。企画書には、スケジュール、予算、必要なリソース、担当者、リスク管理などを盛り込み、どのようにプロジェクトを進めるのかを明確に示します。 - ビジョンの共有
企画の成功には、関係者が同じ方向を向いて協力することが重要です。企画書を通じて、プロジェクトの意義や目指す未来像を伝えることで、チームのモチベーションを高めたり、社内外の理解と支持を得たりすることができます。
企画書が使用されるシーン
| 商品・サービスの開発 | 新商品の開発や新サービスの導入計画を提案する際に使用します。ターゲットや市場分析、予算、販売戦略などをまとめる。 |
|---|---|
| マーケティング・プロモーション | 広告キャンペーンやSNS施策、イベントの企画などの戦略を立案し、関係者に説明・承認を得るために活用。 |
| 新規事業・事業拡大 | 新しいビジネスモデルや市場参入の計画をまとめ、経営陣や投資家にプレゼンする際に必要。 |
| 社内プロジェクトの立ち上げ | 業務改善や新システム導入など、社内でのプロジェクトを提案し、関係部署の理解と協力を得るために使用。 |
| イベント・キャンペーンの企画 | 展示会やセミナー、販促イベントの計画を立て、関係者やスポンサーに説明・承認を求める。 |
| 資金調達・助成金申請 | 銀行や投資家、自治体向けに資金調達の計画を説明し、融資や助成金の承認を得るために使う。 |
企画書テンプレートの種類
企画書テンプレートには、用途や作成ツールによってさまざまな種類があります。
Word・PowerPoint・Excelで作成する企画書テンプレート
| Word | 文章主体の企画書に最適です。 ・企画の背景や目的を詳細に説明する文書型の企画書。 ・事業計画書や提案書など、読みやすさを重視する資料。 |
|---|---|
| PowerPoint | プレゼン向けの企画書に最適です。 ・口頭で説明しながら進めるプレゼン用の企画書。 ・画像やグラフを多用し、視覚的に伝えたい資料。 |
| Excel | 数値データや分析を含む企画書に最適です。 ・予算やコスト計算、売上予測など、数値データを多く扱う企画書。 ・データ分析を元にした企画立案（市場分析・KPI設定など）。 |
無料でダウンロードできるおしゃれな企画書テンプレート
インターネット上には、CanvaやMicrosoftといった無料でダウンロードできる多数のおしゃれな企画書テンプレートが存在します。
特にCanvaはデザイン性に富んでおり、素人でも簡単に見やすい企画書を作成することができます。
企画書テンプレートの選び方
企画書テンプレートを選ぶ際は、以下を参考にしてみてください。
- 見やすさ重視ならPowerPoint
- 1枚にまとめるならWord
- おしゃれ重視ならテンプレート
見やすさ重視ならPowerPoint
PowerPointはスライド形式なので、情報を簡潔に整理しやすく、視覚的に伝わりやすいのが特徴です。
プレゼン用の企画書（口頭で補足しながら説明する）や関係者に素早く概要を伝えたいとき、グラフや図のような視覚的なインパクトが必要な場合に向いています。
- シンプルなレイアウト（過剰な装飾を避ける）
- 見出し・図解・箇条書きを活用できるテンプレート
- フォントサイズや余白が適切で、可読性が高いデザイン
1枚にまとめるならWord
Wordは文章主体の企画書に適しており、詳細な説明を1ページに凝縮しやすいです。
上司やクライアントに簡潔な提案をしたいとき、メールや紙で配布する企画書、詳細よりもポイントを伝えたい場合に向いています。
- A4サイズで1枚に収まるレイアウト
- タイトル・概要・目的・ポイントが整理されている
- シンプルで余白が適度にあるデザイン（詰め込みすぎない）
おしゃれ重視ならテンプレート
デザイン性の高い企画書を作るなら、CanvaやPowerPointのテンプレートを活用するのがベストです。
マーケティング施策や広告企画書など、ビジュアル重視の資料、デザイン性の高いプレゼンをしたいとき、おしゃれなレイアウトで印象を強くしたい場合に向いています。
- 業種や目的に合ったデザイン（ビジネス向け・クリエイティブ向けなど）
- カラースキームが統一されている（派手すぎず、視認性の高い配色）
- アイコン・画像・図解が効果的に配置されている
【無料】企画書のテンプレートサイト3選
無料で使用できる企画書のテンプレートを3つご紹介します。
- Canva
- Notion（ノーション）
- Google スライド（Google Slides）
1.Canva
引用：https://www.canva.com/ja_jp/templates/
Canvaには豊富なテンプレートが用意されており、デザインの知識がなくてもプロフェッショナルな企画書を作成できます。
フォントやカラーの統一も簡単で、視覚的に魅力的な資料を作れます。共同編集が可能でチーム作業に便利です。
2. Notion（ノーション）
引用：https://www.notion.com/ja/personal
自由度が高く、企画書をドキュメント＋データベースで管理できます。マルチメディア対応で、画像や動画を簡単に埋め込むことが可能です。情報量が多く、リンクやファイルを整理したい企画書やチームでアイデアをまとめながら作成する企画書の作成に向いています。
3. Google スライド（Google Slides）
引用：https://workspace.google.com/intl/ja/products/slides/
PowerPointと同様の操作感で使えます。クラウド上で管理でき、チームでリアルタイム編集が可能。テンプレートが豊富で、プレゼン用の企画書に最適です。
企画書テンプレートは無料で用意できる
企画書は、アイデアを具体化し、関係者に提案・共有するための重要なツールです。プレゼン向けのPowerPoint、簡潔にまとめるWord、データ分析向けのExcelなど、用途に応じた選び方が可能です。
また、CanvaやNotion、Googleスライドなど無料テンプレートを活用すれば、手軽に見やすくデザイン性の高い企画書を作成できます。